目前，日本处理器和存储器的研发正进入新阶段。如果处理器研发单位能够支持内存研发单位，基于创新的内存结构形成信息处理产品的新架构将是一项具有巨大市场和技术价值的任务。 “一天一个价格，一天多个价格都没关系。”深圳华强北的一位仓储经营者在谈到近期的市场状况时表示。 11月，闪存龙头SanDisk宣布大幅提价，将NAND闪存合约价提高高达50%。这至少是今年第三次涨价。闪迪在4月份宣布全系列涨价10%，并在9月初实施整体涨价10%之后，单月50%的涨价就超出了市场预期。相关机构预测，12月合同价格将延续上涨趋势。在这种情况下，需要更多的存储空间行业领导者迅速跟进提价。由于采购成本上升，创见等下游存储模组厂商也于11月7日起暂停报价和发货。该公司总裁徐崇万公开表示，AI正在集体增加对动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存的需求。总体而言，业内认为，本次存储涨价与以往不同，标志着“超级周期”的开始。供需快速变化、产业链力量对比调整正在发生深刻变化。我不平衡的供需冲突导致价格上涨。记者发现，存储行业大公司频频涨价的主要原因是供需失衡。 AI革命正在以前所未有的力量重塑存储行业的市场需求格局。邵光禄,中国互联网协会专家咨询委员会常务副会长表示，代理商的发展非常迅速，各个应用的代理商拥有率正在快速增加。每个人拥有和使用的代理数量也在迅速增加。代理的数量超过了应用程序的规模或人类的规模。 “存储价格上涨的直接原因是近年来人工智能的爆发式扩张，引发了人工智能数据中心建设的投资。深圳工业大学计算与微电子学院院长唐志敏表示，此类智能计算中心不仅需要采购大量的算力芯片，如中央处理器（CPU）、图形处理单元（GPU）等，还需要配置大量存储。具体来说，人工智能服务器的存储需求是传统计算中心的数倍。常规服务器。单台AI服务器的存储配置达到1.7TB，而传统服务器只有0.5TB。这直接拉开了高带宽内存（HBM）、第五代内存（DDR5）、企业级固态硬盘（SSD）等高性能产品的差距。为了满足AI服务器的需求，原始制造商三星、SK海力士等外资企业正在加速提高DDR5、HBM等高利润高端产品的产能。然而，HBM的产能扩张却远远落后于需求增长。据媒体报道，SK海力士到2026年底的HBM产能此前已被一家AI大客户封锁，导致三星不足10%的HBM产能留给中小厂商。与此同时，第四代内存（DDR4）等传统存储产品因产能转移而产能持续萎缩向高端产品迈进。然而，现有服务器和正在部署的新服务器的绝对数量仍然很大。依赖成熟稳定的DDR4内存，但供给量大幅减少，导致供大于求，价格上涨。 DDR4在六个月内累计增长超过200%，服务器用DDR4在过去一个月增长了30%至70%。出现了DDR4价格是DDR5价格两倍、“老一代产品价格超过新一代产品价格”的异常现象。此外，行业竞争环境也在发生重大变化。各大存储企业正从规模竞争转向技术深度竞争，定价权日益向技术先进厂商集中。例如，SK海力士2026年全系列存储订单已售罄，价格上涨趋势可能会持续到2026年。下游的连锁反应令行业物价持续上涨，仓储成本正在引发下游行业的连锁反应。具体地，存储模块工厂位于原存储工厂的下游。我们通过采购存储晶圆、设计、封装、测试，将标准化的存储颗粒转化为终端存储产品。它是产业链的重要环节，是上游涨价首当其冲的企业。采访中，记者从深圳百威存储技术有限公司和深圳朗科科技有限公司两家公司获悉，他们的产品紧跟市场趋势，“涨价也会向下蔓延”。为了应对这些市场状况，许多主要组件制造商已决定暂停发货并修改其预估。唐志敏坦言：“内存厂商看到需求增加，采取抢占策略，这是完全可以理解的。”应对涨价浪潮，投资者也开始关注存储板块。11月份以来，记忆概念股份过半获得融资加仓。其中，本月有6只个股获得过亿元融资，包括江波龙、德明力、兴森科技、兆易创新等。招商证券透露，存储行业自2025年三季度开始进入全面加速上升周期。海外盈利情况存储原厂持续向好，部分国内存储模组企业已迅速扭亏为盈，预计2025年下半年将加速公布业绩。同时，存储价格上涨导致数据中心、消费电子等行业成本结构“降温”。唐志敏表示：“从社会角度来看，数据中心建设成本的增加至少会延缓一些盲目增加。对于建设项目，利益相关者可能会考察计算中心能否真正产生利润，人工智能的新计算能力是否能真正转化为有效的增值生产力。 “存储行业有望重组。存储价格的上涨也让我们对半导体行业有了更多的思考。存储价格上涨的深层原因在于半导体行业的内部矛盾。”唐志敏表示，处理器（CPU、GPU等）和内存（DRAM、NAND闪存等）是信息技术基础设施的两个主要组成部分，虽然它们对于产品开发同样重要，但它们在行业中的地位试用链完全不同。处理器处于主导地位，内存处于从属地位。这种价值观的差异是各方在收入分配方面的潜在争论点。唐志敏表示：“一般来说，大家都认为处理器是特殊产品，内存是标准产品。处理器技术含量高，但内存技术含量低。事实上，内存产品也是基于最先进的半导体工艺来设计和制造的，难度也很大。”这种产品短缺带来的价值认知变化可能会重塑存储行业，打破存储产品低价和内卷化的现状。业内人士分析，在“AI重构”下，存储市场也将从消费驱动转向技术驱动。随着大规模模型训练和推理对内存容量的需求猛增，HBM和DDR5内存短缺埃默里很可能会进一步波及整个存储产业链。市场形势要求国内存储企业迎难而上，抓住机遇，在挑战中实现高水平突破。深圳华强北仓库对此表示乐观。 “我们要相信国内存储企业。他们的技术也在不断发展。国外大公司的存储市场垄断可能很快就会崩溃，从几家主导企业变成100家竞争对手。”他说。该记者目前在中国被称为“存储二人组”。我们发现，广芯科技和长江存储也在扩大产能。其中，长鑫科技引领DRAM国产化进程，长江存储力争实现三维闪存（3D NAND）技术突破。 “当前，我国处理器和内存研发已进入新阶段。”唐志敏表示：“如果处理器研发单位能够支持我存储研发单元，形成基于存储结构的新型信息处理产品架构。“创新的人工智能将是一项无论从市场还是技术上都具有巨大价值的任务。”记者 罗云鹏 来源：科技日报
（编辑：何欣）
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